系统销售业务

CRM系统是一个将集团销售过程迁移到线上的信息化系统，包含了从线索、客户（联系人）、商机、报价单到销售合同的完整流程。

在管理视角，销售过程是一个漏斗，即从客户、商机、报价单到合同，转换的过程中有信息流失，但一个成交的合同会经历所有过程。

系统销售模块

商机

商机模块是一个确定客户、判断客户所需产品配置是否可售、以及核算可售产品配置金额的过程。

商机模块核心业务的步骤：

1. 销售人员：选择客户和所需要销售产品的配置，系统自动触发审核流程；需确保产品配置关系正确和完善。
2. 产品审核人员：根据触发的审批流程，明确销售人员选择的产品配置是否可以销售，此过程可以重复进行。
3. 产品价格维护人员：维护所选择产品的销售价格。产品包括商机2.0明细（补充定制需求）、项目耗材明细和赠品。

报价单

报价单模块是一个记录代理费、确定初步交期和产品优惠的过程。

报价单模块核心业务的步骤：

1. 销售人员：申请优惠并描述原因，系统自动触发审核流程。
2. 分公司经理：初审价格和优惠。
3. 报价单审核人员：最终审核报价单价格和优惠。

合同

合同模块是一个填写签约主体、销售模式、租赁方式、销售收入类型、是否制式合同、结算方式、售后服务、甲乙方信息等合同所需信息的过程。

合同模块核心业务的步骤：

1. 销售人员：完善合同的相关信息，系统自动触发审核流程。
2. 分集团应用技术中心：确认“机床综合验证时限”。
3. 分公司经理：初审合同内容。
4. 法务：最终审核合同。

客户

客户模块，工商验证确保了客户基础信息的准确性、行业信息、资产信息、成交次数等完善了客户信息，重复校验确保了客户信息的唯一性，客户审核确保了系统业务所需客户信息的完整性。通过客户跟踪逐步完善客户信息，并能够输出客户商机。

客户模块核心业务的步骤：

1. 销售人员：完善客户信息，系统自动触发审核流程。
2. 分公司经理：审核客户信息。

公海

公海模块分为分公司公海和集团公海。

分公司公海：客户若长期未跟踪或未成交，系统会自动将客户回收到分公司公海。

集团公海：分公司公海若长时间未重新分配或领取，系统会自动回收到集团公海。

线索

线索模块是将多种营销方式收集的线索信息录入系统，并分配给匹配分公司的过程。线索跟踪后，若无效则标记为无效；若为潜在客户，可以转换为客户。

线索的收集方式包括用户拨打400电话、公司组织的营销活动过程收集的客户信息、以及官网、公众号等其他渠道收集的客户信息。